蔣介石(馬曉偉 飾)宣告引退，但仍以總裁操控軍政大權(quán)。李宗仁(金鑫 飾)靠美國支持，想通過談判達到劃江而治。到達解放區(qū)的民主人士聯(lián)名發(fā)表《我們對時局的意見》，堅決擁護毛澤東(唐國強 飾)所提八項和平條件。傅作義接受和平解放北平協(xié)議，毛澤東稱贊“義舉功莫大焉”。春節(jié)聯(lián)歡會上，毛澤東滿懷激情地說：新的中國將從西柏坡走來！蘇共中央特使米高揚秘密訪華，毛澤東闡述新中國的性質(zhì)是人民民主共和國。