土肥原讓人給邱三奇(陳月末 飾)打電話釋放殷汝耕，他認(rèn)為沒什么大不了的。邱福林(陳寶國 飾)釣魚時(shí)故意掉入北海里，被人撈上來后送往醫(yī)院搶救。邱三奇得知被殷汝耕撞死的人和溥儀也有親屬關(guān)系，他安排龐天德(范雷 飾)去親王家里挑事。土肥原對邱三奇的表現(xiàn)十分不滿，宋哲元(張志堅(jiān) 飾)聽說邱三奇抓了殷汝耕后有些驚訝，他明白邱三奇的用意。

宋哲元命人以自己的名義發(fā)電報(bào)給邱三奇，邱三奇被大罵。邱三奇命副官貼出告示要當(dāng)眾槍決殷汝耕，陸瀟(田中千繪 飾)對他的做法提出贊賞。被撞死的豫新王的家人來到土肥原那里要求處決殷汝耕，土肥原不能讓他死。土肥原聽說邱福林的情況后趕往醫(yī)院，邱三奇帶陸瀟來到醫(yī)院，土肥原懷疑邱福林的做法是故意之為，他叫邱三奇到一旁說話，邱三奇面對詢問說出難處，還提出自己的條件。

邱三奇的條件是讓放妹妹出來，土肥原沒答應(yīng)。邱福林故意在醫(yī)院假裝中風(fēng)，土肥原看到后派人監(jiān)視醫(yī)院。土肥原命松井等天一亮將邱雨煙(王梓諾 飾)和張開拉到郊外執(zhí)行槍決，還準(zhǔn)備叫上邱三奇在一旁觀看。陸瀟知道邱三奇的難處，龐天德告訴邱三奇說日本人準(zhǔn)備第二天一早槍殺邱雨姻，邱三奇讓人準(zhǔn)備酒菜給殷汝耕送去，還給日本人回電替殷汝耕收尸。殷汝耕看到斷頭酒后十分害怕，邱三奇讓他過來喝一杯。

殷汝耕預(yù)感到邱三奇要?dú)⑺?，殷汝耕跪在地上求他救命，邱三奇說出為難之處，他將殷汝耕的女人也帶過去，邱三奇看出日本人是在耍流氓。土肥原得知邱三奇在妓院快活后十分生氣，他此時(shí)還不能對邱三奇下手，土肥原惱怒萬分，他要熬到天亮之前再說。翠娘等邱三奇喝多后想解他腰帶時(shí)被陸瀟馮入指責(zé)，邱三奇是假裝的。

殷汝耕和他的女人被帶出房間，邱三奇從青樓出來后以他們，殷汝耕再三求饒，邱三奇命人行刑時(shí)日本人放了邱雨煙和張開，土肥原不得不答應(yīng)他的條件，邱三奇也放了殷汝耕，他和土肥原賭到最后一分鐘，宋哲元提醒邱三奇適可而至。宋哲元收到南京來電，北洋政府的舊軍閥正趕往北平。殷汝耕回去后對土肥原表示感謝，他要以行動(dòng)來表現(xiàn)。土肥原聽殷汝耕說起事件的前后經(jīng)過，殷汝耕對邱三奇很感激，他不責(zé)怪他，還理解邱三奇的難處。邱雨煙見邱福林中風(fēng)后在床前哭起來，邱三奇指責(zé)她不要那樣做，兩個(gè)姨太太一直在暗中觀察著。