為了緩和邊茶危機，陳敬舉薦段子苴的父親罪臣段壽蒼復任西南茶政史，光緒帝欣然應允。段子苴重新回到他的生長之地云南，與他同行的是懷著商業(yè)利益之心的哈里和英國植物學家托馬斯博士。正在眾人勸阻段子苴離開的時候，段子苴遇到了自己的童年摯友、南波婭的哥哥艾拉(楊冬 飾)，得知已故傣王的弟弟刀昆罕也正在逼南波婭交出大權，情況十分危急。