一九四九年十二月三十日，成都人民喜迎解放軍隊伍進(jìn)城。一片歡騰之中，一支冰冷的槍口正悄然對準(zhǔn)解放軍隊伍。

七十八天前，新中國正式成立，蔣介石反動集團(tuán)退守西南，總裁侍從室主任韓茂青及侍從葉宇飛(郭廣平 飾)受命護(hù)送。得到消息的民間武裝力量“振興會”頭目許東決定在途中對蔣進(jìn)行刺殺。大戰(zhàn)于成都郊外爆發(fā)。但實際上，這是蔣介石設(shè)下的圈套，他本人根本就不在現(xiàn)場。許東等人遭到埋伏，死傷慘重，危急關(guān)頭，葉宇飛以暗號相助，終于突圍脫險。原來葉宇飛和許東是抗日戰(zhàn)爭時期的舊識，曾經(jīng)并肩作戰(zhàn)，許東對葉宇飛此舉感到疑惑，打算擇日對其試探。

保密局蓉站站長何琳(甄錫 飾)接到西南站馬成峰的命令，徹查護(hù)送行動泄密一事。何琳與紅旗特務(wù)“天山”接頭，掌握了代號“三哥”的地下黨電臺小組的行蹤，并得知“磐石”被喚醒。行動隊長馬斌受何琳命令帶隊剿滅“三哥”。“三哥”將電臺托付給葉雅穎(呂佳容 飾)后，為掩護(hù)她撤離，全組犧牲。馬斌帶隊追殺葉雅穎至葉府。葉雅穎險些暴露，幸得父親葉宏澤將軍維護(hù)，由葉母招來的舊部逼退了馬斌。

次日，葉雅穎前往吉昌酒館，與地下黨成都負(fù)責(zé)人老李(何政軍 飾)見面，接受了在錦春茶樓與“磐石”接頭并協(xié)助其工作的任務(wù)。但很快，消息就被泄露給了保密局……