楊德中來到沈家質(zhì)問沈芳(童瑤 飾)比賽暗中對付日本的事情，并提醒沈芳不要對日本貨棧動手。楊德龍(張桐 飾)與孫素云之間的心結(jié)仍然沒有解開。

沈芳為在前線陣亡的佟將軍舉行了葬禮。楊德龍給學(xué)生們講授年畫的知識，并鼓勵學(xué)生們刻制抗日的年畫。用虎子刻版印刷的時令畫貼滿了大街小巷，引起了楊德仁的注意。

沈芳在家中籌謀著如何對付日本人。楊德仁以煙土為限逼楊德利(曹力 飾)刻宣傳大東亞共榮的版。沈管家把楊德龍越到了沈家，要求楊德龍與沈芳圓房。

楊德龍內(nèi)心當(dāng)中不斷的浮現(xiàn)孫素云、沈芳、娜達(dá)莎這三個女人對自己的情感，卻怎么也找不到一個最好的解決辦法。

沈芳來找楊德龍，遇到了孫素云和娜達(dá)莎，三個人坐在了一起喝酒，每個人都談起自己對楊德龍的情感。