魯猛子安排武十三(張鐸 飾)和小山子離開(kāi)縣城，小山子在逃走途中受傷，章良(劉小峰 飾)接應(yīng)武十三離開(kāi)，魯猛子也消失在夜色之中。小山子因傷被捕，日軍對(duì)他施以酷刑，魯猛子看在眼里，中村讓他送小山子最后一程，小山子故意大罵魯猛子，魯猛子看出中村懷疑他，他舉槍對(duì)住小山子，中村制止了，魯猛子暫時(shí)得到信任。

小山子被日軍吊在城門(mén)樓前，魯良和武十三前去營(yíng)救時(shí)被日軍發(fā)現(xiàn)，激戰(zhàn)后小山子被成功救走。中村率軍一路跟蹤武十三等人，小山子傷勢(shì)嚴(yán)重而犧牲，武十三很傷心。章良出去找水時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，回去后他和武十三將小山子埋葬，章良懷疑日軍跟蹤，他故意朝團(tuán)部的反方向行走。

章良計(jì)劃將日軍吸引至帽兒山伏擊，武十三奉命去通知關(guān)震山，小隊(duì)日軍被章良吸開(kāi)。中村果然上當(dāng)，關(guān)震山?jīng)Q定在帽兒山伏擊日軍，武十三提出加入八路軍，那也是小山子生前的囑托，關(guān)震山強(qiáng)調(diào)八路軍的紀(jì)律，他同意武十三加入，武十三被分在后勤部。

章良和關(guān)震山會(huì)合，關(guān)震山勸他也加入八路軍。日軍進(jìn)入八路軍的伏擊圈，關(guān)震山命部隊(duì)發(fā)起攻擊，中村也組織兵力反擊。武十三偷了軍裝來(lái)到戰(zhàn)場(chǎng)，丁靈(牛麗燕 飾)勸他遵守戰(zhàn)場(chǎng)紀(jì)律。中村安排田中帶隊(duì)在側(cè)冀進(jìn)攻，田中被國(guó)軍一個(gè)連的兵力阻擊，章良奉命帶人增援。側(cè)翼的國(guó)軍為保護(hù)實(shí)力突然撤退，他們把彈藥留在戰(zhàn)壕中。

田中通過(guò)望鏡看到國(guó)軍離開(kāi)，日軍企圖快速通過(guò)，武十三第一個(gè)到達(dá)陣地，他拿起手榴彈扔出去，章良隨后帶人趕到，雙方交火，戰(zhàn)況激烈，日軍突然撤退，陣地上留下的彈藥可以和日軍周旋一陣子，武十三在戰(zhàn)斗中不斷成長(zhǎng)。關(guān)震山根據(jù)戰(zhàn)況派兵增援章良，章良率人和田中小隊(duì)肉搏，武十三和章良并肩作戰(zhàn)。中村收到司令部的命令后立即撤退，八路軍吹響沖鋒號(hào)，日軍匆忙逃離。戰(zhàn)斗結(jié)束后武十三被關(guān)禁閉，武十三不解。