經(jīng)許合子(馬蘇 飾)道出音慈師事，玄宗對(duì)私自出宮之事不但沒(méi)加責(zé)難，反而封許合子為歌妃，而牡丹公主(劉園園 飾)對(duì)許合子有愧，對(duì)許合子的高貴人品所感動(dòng)，二人結(jié)成金蘭。

殿試中，玄宗欣賞尹夢(mèng)荷(賈乃亮 飾)出眾才華，欽點(diǎn)為狀元，出巡游街之際，巧遇牡丹公主，牡丹公主對(duì)尹夢(mèng)荷之愛(ài)開(kāi)始萌芽。

楊國(guó)忠(王宇 飾)、高力士狼狽為奸，把許合子迷暈，裸身放在李白(孫海英 飾)床中，召來(lái)官兵準(zhǔn)備捉奸在床。