楚留香(朱孝天 飾)來(lái)到王宮找到石觀音，希望她能放出琳瑯，石觀音出手和他搏斗，二人交手后楚留香忽然發(fā)現(xiàn)石觀音就是琳瑯，不敢置信。觀音被楚留香識(shí)破后，痛苦矛盾，一方面她渴望權(quán)勢(shì)，另一方面她又渴望愛情，她將楚留香關(guān)了起來(lái)，遲遲不作決定，楚留香擔(dān)心蓉蓉的安危，開口詢問(wèn)，石觀音誤以為楚留香鐘情于蓉蓉，放楚留香與蓉蓉相見。　　蓉蓉勸楚留香跟石觀音在一起，然后導(dǎo)她向善，楚留香約石觀音出游，二人上街體味百姓疾苦，決定退出江湖歸隱。無(wú)花見石觀音要放棄一切，對(duì)二人陡生恨意。他偷偷約楚留香相見，回憶當(dāng)年往事，楚留香這才知道原來(lái)無(wú)花沒(méi)有死，二人大打出手，無(wú)花欲再次使詐，被楚留香發(fā)現(xiàn)，無(wú)花終于發(fā)現(xiàn)，楚留香是他一生的克星，無(wú)花警告楚留香小心點(diǎn)，然后離開。