三頭龍帶九尾狐來審問鐵扇，鐵扇卻死也不肯說出芭蕉扇的秘密。這時(shí)紅孩兒自蝎子王手中救回老奶奶，奶奶說出九尾狐的惡行，與紅孩兒一起回火云洞。牛魔王終知道九尾狐的真面目，便以其人之道還以其人之身，引九尾狐帶自己到三頭龍的地方，終尋回鐵扇。