公元前201年，劉邦(呂良偉 飾)打敗項(xiàng)羽建立西漢王朝之后，他征塵未洗，又開(kāi)始了誅滅異姓王這戰(zhàn)，此刻他在平復(fù)了燕王藏荼的反叛后，正率領(lǐng)著勝利之師凱旋而歸。他的皇子們正在訓(xùn)練場(chǎng)練功，他們看到周勃等人的狼狽樣子后猜測(cè)不一，這些打過(guò)仗的士兵成了眾打皇子的待練，他們一起上陣合力用奇怪的招數(shù)制服了這幫待練。劉恒(劉牧 飾)回去后將和英雄們打斗的事情講給他母親聽(tīng)，他告訴母親父皇又去打仗了。樊噲發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)羽大將鐘離昩的行蹤，他追至楚王韓信(張光北 飾)府中，鐘離昩救韓信救他。當(dāng)樊噲來(lái)到韓信府邸時(shí)說(shuō)是奉旨行事，樊噲沒(méi)說(shuō)什么就走了。樊噲回去后得到劉邦的表?yè)P(yáng)，劉邦知道鐘離昩是韓信的生死兄弟，他招集群臣商議此事。韓信收留了鐘離昩，兩人喝起酒來(lái)，鐘離昩將項(xiàng)羽昔日的地形圖交給了韓信，韓信說(shuō)他要這圖沒(méi)什么用。劉邦知道韓信用兵如神，他打算智取，想以去云夢(mèng)澤狩獵為名找機(jī)會(huì)動(dòng)手。鐘離昩告訴韓信當(dāng)年劉邦封他為王的時(shí)候已經(jīng)埋下了除去他的禍心，他說(shuō)韓信的功高蓋主成了劉邦的心頭之患，還分析了劉邦的做法。鐘離昩勸韓信舉兵攻入長(zhǎng)安，韓信說(shuō)自己不管背上什么罪名都要和鐘離昩在一起。劉邦將帶去的黍種送給陳縣老百姓，他知道陳縣老百姓只剩下四千戶(hù)了。韓信對(duì)劉邦的知遇之恩很為感激，他不想起兵造反。鐘離昩見(jiàn)勸韓信不成自刎，韓信帶著鐘離昩的頭顱見(jiàn)到了劉邦，劉邦的人趁機(jī)殺入韓信府中。劉邦見(jiàn)到項(xiàng)羽當(dāng)年的地形圖后將韓信押回長(zhǎng)安，他想等到長(zhǎng)安后再談此事。劉邦還朝后和眾臣飲酒，樊噲說(shuō)了幾個(gè)大臣的老底，劉邦十分懷念張良，張良在山中修練，不問(wèn)世事，這讓他們想不明白。呂后(王姬 飾)擔(dān)心戚姬會(huì)威協(xié)到自己兒子劉盈的太子之位，劉邦封韓信為淮陰侯，他當(dāng)蕭何多保重，還要抽空去看韓信。劉邦去看望韓信的時(shí)候?qū)⒇暺纺媒o他用，這讓韓信受寵若驚。劉邦從地圖上看出了鐘離昩是自刎而死，韓信將說(shuō)他從無(wú)謀反之心，劉邦的問(wèn)話(huà)讓他無(wú)言以對(duì)。