金深水(王志飛 飾)借去拿水果之機(jī)觀察了舞廳的情況，靜子想在舞廳里面坐一下，中山門換了上服務(wù)生的服裝來(lái)到白大怡的房間，白大怡的房間周圍安排了大量兵力，他要去拿槍時(shí)被發(fā)覺(jué)。靜子看出了金深水的緊張，川島命人抓活的，中山門在搏斗過(guò)程中背后中了一刀，當(dāng)他闖入時(shí)川島親自和他交戰(zhàn)。

當(dāng)中山門要引爆身上的雷管時(shí)被川島用刀扎住手部，最后他被活捉，但中山門毅然咬破了衣領(lǐng)上的毒藥后倒地身亡。當(dāng)金深水和靜子準(zhǔn)備上樓時(shí)川島出現(xiàn)了，他將舞廳戒嚴(yán)并結(jié)束了舞會(huì)。舞會(huì)結(jié)束后金深水將靜子送走，她是喜歡上了金深水。

金深水到家后燒毀了一些文件，并帶著槍出門，他回到局里后知道出事兒了，外面亂糟糟的。盧局長(zhǎng)將金深水叫到辦公室，他說(shuō)他藏的很深，他問(wèn)起了他和靜子之間的關(guān)系，他讓金深水和靜子關(guān)系越近越好。盧局長(zhǎng)告訴他說(shuō)舞會(huì)上抓住了軍統(tǒng)的特務(wù)，他的擔(dān)心是多余的。

中村(許毛毛 飾)東仁親自給白大怡道歉，川島還帶來(lái)了負(fù)責(zé)他安全的工藤少佐的腦袋。白大怡經(jīng)過(guò)這件事兒后受到了驚嚇，他的兒子被日本人抓住并以此來(lái)威脅他。白大怡將破譯的密碼字典交給了日本人，他們開(kāi)始加緊對(duì)密電的破解。

中山門死后被立了一個(gè)衣冠冢，戴笠派出了重慶特使來(lái)完成這件事情。盧局長(zhǎng)將李處長(zhǎng)訓(xùn)斥一頓，金深水在他辦公室里知道了白大怡已交待了全部的密碼，金深水將白大怡交待的事情告訴了老師，他的慌亂讓老師批評(píng)了。

日本人通過(guò)白大怡招出的密碼字典破譯出的電文都是亂碼。