武工隊在河邊訓練，趙六(張興哲 飾)幫助曲梅(陳廷嘉 飾)擰衣服，一失手將曲梅拉入河里。九歲紅(賈青 飾)看到獅子黑救出落水的曲梅，舉止親昵，很不開心。獅子黑趙六利用新繳獲的武器裝備，括大了武工隊伍，他帶領武工隊員們，在公路交通沿線，破壞鬼子的交通和通信設施，燒毀電力系統(tǒng)，使鬼子的聯系中斷，電力一度陷入癱瘓狀態(tài)。

松尾和佐佐木對獅子黑趙六是恨之入骨，松尾發(fā)誓要血洗桃樹溝，佐佐木帶著他的特遣隊秘密深入杏花嶺，獅子黑趙六帶領武工隊員和佐佐木玩起了捉迷藏的游戲，將佐佐木引入嶺后的樹林里。得知鬼子最近要往關縣運來一批軍需物資，獅子黑興奮不已，立即人組織起各村民兵進行阻擊埋伏。

在十八里橋附近，武工隊員們和民兵們早已等待設伏。鬼子的運輸車隊來了，獅子黑一聲令下，武工隊員們居高臨下，兩面夾擊，和鬼子打了一個漂漂亮亮的殲滅戰(zhàn)，不僅全部消滅了鬼子的運輸隊，還截獲了大批的武器彈藥，藥品和油料。武工隊得到這批軍需物資后，派人將物資運往八路軍指揮部。幾位首長聞訊，對獅子黑趙六在短時期內所取得的一連串勝利，大加贊賞。這時，閻五(劉子赫 飾)帶著他的狗仔隊從武縣趙六姐姐家抓回了趙六娘。