羋月(孫儷 飾)來(lái)到馬廄看望從義渠帶回的黑馬，卻偶遇孟嬴(毛俊杰 飾)。孟嬴故意回避，羋月卻將其叫祝羋月詢(xún)問(wèn)其避而不見(jiàn)的原因，孟嬴與之發(fā)生爭(zhēng)論，二人關(guān)心愈漸生疏。

羋姝(劉濤 飾)見(jiàn)秦王咳嗽，特前往探望。羋姝借機(jī)打聽(tīng)秦王下一步的計(jì)劃，秦王直言下一步打算收拾義渠人，并想帶羋月同往，羋姝心生嫉妒。

秦王帶羋月前往義渠，魏冉(張鈞涵 飾)接見(jiàn)秦王。秦王得知義渠王被陷山谷，且有意投降，秦王卻認(rèn)為義渠人天生桀驁，懷疑其中有詐。羋月為秦王戴上花冠，稱(chēng)比戴皇冕好看，秦王稱(chēng)贊羋月?lián)碛谐嘧又摹?/p>

秦王打算擇日同義渠王談判義渠投降的事宜，羋月請(qǐng)纓一同前往。義渠王見(jiàn)羋月前來(lái)，欣喜非常。談判席上，義渠王讓先飲酒再談，司馬錯(cuò)(李君峰 飾)不肯。義渠王惱怒，羋月先干為敬，化干戈為玉帛。羋月向義渠王打聽(tīng)小狼的消息，義渠王直言小狼安然無(wú)恙，且已長(zhǎng)成大狼。

羋月看出義渠軍隊(duì)隊(duì)伍嚴(yán)整，看出義渠不想歸降，義渠王卻故意同羋月兜圈子。羋月

羋月夜里偶遇小狼，白起(曾虹暢 飾)一直稱(chēng)羋月道姐姐，羋月終于憶起這邊是當(dāng)日所救的小狼。魏冉見(jiàn)小狼獸性未泯，不喜小狼，小狼亦對(duì)魏冉充滿(mǎn)敵意。

正值魏冉、小狼二人搏斗比武之際，義渠王突然出現(xiàn)，同羋月閑談敘舊。羋月稱(chēng)對(duì)義渠王俯首稱(chēng)臣之事頗為詫異，義渠王卻道甘愿對(duì)羋月稱(chēng)臣。

義渠王在羋月面前稱(chēng)贊小狼的勇猛，羋月卻懇求義渠王將小狼還與自己。正值義渠王左右為難之際，小狼卻有意同羋月回去，義渠王只好無(wú)奈應(yīng)允。羋月欣喜，為小狼起名白起，并讓其跟著魏冉從軍。

秦王得知燕國(guó)大亂，有意聯(lián)絡(luò)趙國(guó)一同出兵燕國(guó)。羋月回秦國(guó)拜見(jiàn)嬴夫人(蔡雯艷 飾)，從嬴夫人處得知孟嬴和蘇秦(張瀟恒 飾)有情分，對(duì)孟嬴怨恨自己之事恍然大悟。