陳天佑(彭冠英 飾)派馮禿子經(jīng)由下都據(jù)點(diǎn)給何明仁(張鷹 飾)部隊(duì)運(yùn)送物資，馮禿子欣然答應(yīng)。另一邊，李化成(張桐 飾)命林木根(姚擴(kuò) 飾)、王興旺(薛奇 飾)等去往下都據(jù)點(diǎn)“接應(yīng)物資”。在下都據(jù)點(diǎn)，游擊隊(duì)互相配合，馮禿子被林木根親手處決。何明仁以全國(guó)上下呼吁國(guó)共兩黨再次合作，聯(lián)合抗日為由，誘騙溪兜嫂(潘雨辰 飾)將國(guó)民黨談判代表帶去獨(dú)立營(yíng)營(yíng)地。溪兜嫂受騙上當(dāng)，帶領(lǐng)幾個(gè)“代表”到達(dá)營(yíng)地后，何明仁派出的大批后續(xù)部隊(duì)沿著代表留下的路標(biāo)趕來。

溪兜嫂得知受騙上當(dāng)，快速跑往營(yíng)地報(bào)信，奔跑途中被國(guó)軍槍殺。獨(dú)立營(yíng)指戰(zhàn)員悲憤不已，李化成下令摘除敵人的路標(biāo)，四處刻上新的路標(biāo)，將敵人困在深山里，并充分運(yùn)用敵進(jìn)我退、敵駐我擾、敵疲我打、我退我追的游擊戰(zhàn)術(shù)在夜晚襲擊敵人，為溪兜嫂報(bào)仇。何明仁得知戰(zhàn)斗結(jié)果后，感嘆共產(chǎn)黨員對(duì)信仰的堅(jiān)守、毛澤東(侯京健 飾)游擊戰(zhàn)術(shù)的偉大和紅四軍第九次代表大會(huì)決議的重要作用。在已經(jīng)空無一人的獨(dú)立營(yíng)營(yíng)地，何明仁惱羞成怒，轟然倒下。至此，國(guó)民黨軍的夏季攻勢(shì)草草收?qǐng)觥?/p>

寒冬來臨，何明仁大病初愈，全國(guó)上下對(duì)國(guó)共兩黨團(tuán)結(jié)一致、停止內(nèi)戰(zhàn)、聯(lián)合抗日的呼聲越來越高漲。何明仁接到衛(wèi)司令(郭震 飾)電話，得知張學(xué)良、楊虎城發(fā)動(dòng)西安事變，蔣介石已和共產(chǎn)黨簽署了停止內(nèi)戰(zhàn)、聯(lián)合抗日的六項(xiàng)協(xié)議，但仍堅(jiān)持在停戰(zhàn)命令正式下達(dá)前繼續(xù)對(duì)紅軍游擊隊(duì)進(jìn)行清剿。