上海市政府秘書(shū)處的人三天兩頭就來(lái)找丁放(施詩(shī) 飾)，邀請(qǐng)她到莫干山參加交流會(huì)。可是丁放并不感興趣，她本想親自到警局報(bào)案，讓秘書(shū)處的人不要再騷擾自己。可是此時(shí)顧耀東(李易峰 飾)正在澡堂打掃，聽(tīng)到有人對(duì)他冷嘲熱諷，丁放決定帶他一起去莫干山。

這天，齊升平接到局長(zhǎng)的電話，讓他給東籬君安排一名貼身警衛(wèi)。丁放以東籬君的身份來(lái)到警局，提出要親自挑選貼身警衛(wèi)。王柯達(dá)十分得意地說(shuō)自己一處的人肯定能保護(hù)好她的安全，可是她話里話外都要顧耀東。齊升平帶丁放來(lái)到二處，丁放表示就想要顧耀東，他的能力可不值得在澡堂里打掃。

丁放竟然興師動(dòng)眾過(guò)來(lái)要顧耀東，大家不由得懷疑他肯定是認(rèn)識(shí)什么大人物，一起圍上來(lái)盤(pán)問(wèn)。可是顧耀東表示自己也很疑惑，趙志勇(牛駿峰 飾)也在一旁極力解釋，說(shuō)丁放和顧耀東不是那種關(guān)系。大家嗅到八卦紛紛起哄，肯定是丁放看上顧耀東了。顧耀東自己也不太想去莫干山，可是夏繼成(王瀧正 飾)卻勸說(shuō)他，是時(shí)候出去鍛煉一下了。這天下班，趙志勇約顧耀東到自己家去吃面，暗示說(shuō)自己也想和顧耀東一起去莫干山。顧耀東沒(méi)有多想，便答應(yīng)明天一早就去和夏繼成說(shuō)，讓他跟著一起去。

顧媽媽給顧耀東打點(diǎn)好了行李，囑咐他在外面好好照顧自己。出發(fā)這天，顧耀東本想和一處的人一輛車，卻被楊奎言辭拒絕。丁放專門(mén)過(guò)來(lái)接顧耀東，讓他和自己一輛車。隨后趙志勇也跟了來(lái)，樂(lè)呵呵地幫忙提行李。夏繼成意味深長(zhǎng)地和顧耀東告別，這次莫干山之行對(duì)他也許是新的開(kāi)始。

車上，趙志勇繪聲繪色和顧耀東說(shuō)起白樺的事跡，惹得顧耀東眼睛里滿是好奇。沈青禾(金晨 飾)早早就趕到了莫干山，準(zhǔn)備和聯(lián)絡(luò)人見(jiàn)面。可是在約定地點(diǎn)等了許久也沒(méi)有人來(lái)，沈青禾只好來(lái)到出貨的公司，看到這里的人都在極力清洗地板。

一直到了晚上，一行人終于趕到莫干山。王柯達(dá)一下車，就聽(tīng)說(shuō)會(huì)所混進(jìn)了共黨的人，最后被擊斃了，尸體沉入湖中目前還沒(méi)有搜到。第二天一早，丁放的門(mén)口圍滿了書(shū)迷，吵得丁放不能好好睡覺(jué)。顧耀東以為丁放就是來(lái)交流的，可是趙志勇卻看出，丁放之所以肯來(lái)莫干山，完全是想為顧耀東出口惡氣。

交流會(huì)正式開(kāi)始，一眾作家、文藝界人士暢所欲言，可是卻不知道自己的言論在政府那里被打上了印記，被劃入了敵方陣營(yíng)。沈青禾依舊來(lái)到約定的地方，可是聯(lián)絡(luò)人還沒(méi)有出現(xiàn)，便決定第二天返回上海。交流會(huì)結(jié)束后，一堆書(shū)迷追著丁放，顧耀東便拉著她往外跑。兩人跑累了就到街邊吃面，一向養(yǎng)尊處優(yōu)的丁放此刻覺(jué)得面前的咸菜面很是美味。

夜晚，保密處的人將一份名單交給王柯達(dá)。王柯達(dá)表示離開(kāi)的時(shí)候會(huì)安排他們坐一輛車，而這輛車永遠(yuǎn)無(wú)法回到上海。找了許多天，警局的人終于找到了那名地下黨的尸體，草草掩埋。邵作家晨起散步看到這一幕，趕緊回去告訴王柯達(dá)。本以為自己是來(lái)報(bào)案的，可沒(méi)想到卻是羊入虎口，害了自己。向大家澄清了此事之后，王柯達(dá)就和保密處的人商量著該如何處理邵作家。為了防止此事走漏風(fēng)聲，王柯達(dá)立即下令切斷除了自己房間的電話線。沈青禾準(zhǔn)備離開(kāi)莫干山，可卻聽(tīng)說(shuō)交流會(huì)出了人命，便打算留下來(lái)調(diào)查。