寧毅(郭麒麟 飾)沖到房間地圖前，從陸紅提(尚語賢 飾)那里得知有一條近路可以提前一天到靖國(guó)皇都，馬上出發(fā)。寧毅先去見一個(gè)人，以密偵司總指揮使的身份去見皇上。

賀太師和秦嗣源(高曙光 飾)到了靖國(guó)，秦嗣源被關(guān)起來，靖國(guó)皇上沒有接見賀太師。董道甫的大軍到了行谷關(guān)，馬上就要和靖國(guó)開戰(zhàn)。賀太師來獻(xiàn)議和文書，他竟然是靖國(guó)派過去的人。因?yàn)槲涑婈?duì)過來，百里宏亟不再信他，將他給殺了。

寧毅趕到靖國(guó)，帶著議和文書來見百里宏亟，要靖國(guó)歸還青云六州，此地作為自由貿(mào)易城邦，建立獨(dú)立的貨幣體系，免去十年稅賦，靖國(guó)的貨物能輸出，也能以此發(fā)展國(guó)力。靖國(guó)與梁國(guó)大戰(zhàn)，靖國(guó)也是元?dú)獯髠娴拇蚱饋頉]有好處，寧毅也知道這一點(diǎn)，才有底氣來議和。百里宏亟不相信他能代表武朝，但寧毅把皇上帶來了。寧毅當(dāng)時(shí)找到皇上，表示能達(dá)成議和，就是需要他跟自己走一趟。

靖國(guó)皇帝提出兩個(gè)條件，一個(gè)是讓武朝皇帝為質(zhì)，皇上提出讓世子為質(zhì)，百里宏亟答應(yīng)了。第二個(gè)是殺了秦嗣源，皇帝沒有反對(duì)，寧毅求皇上保住秦嗣源，皇上要秦嗣源為國(guó)犧牲，寧毅很是失望。

寧毅去見秦嗣源，秦嗣源正在研究一副殘局，寧毅和他下棋，非要救一個(gè)子，秦嗣源勸他不要走錯(cuò)全局。秦嗣源知道自己回國(guó)也沒有生路，甘愿為國(guó)捐軀。第二天秦嗣源被送上斷頭臺(tái)，百里宏亟親手射殺秦嗣源。董將軍本來要攻城，卻聽到靖軍撤退的消息，青云六州也收回了。

一年后，貿(mào)易區(qū)出了些問題，皇上讓他們?nèi)フ颐軅伤局笓]使寧毅商議。寧毅帶上酒肉來找陸紅提，想把她派過去，現(xiàn)在秦嗣源也撒手不管了。秦嗣源從屋里出來，原來當(dāng)時(shí)寧毅去找百里宏亟，他知道百里宏亟殺秦嗣源是為了撫慰三軍，但沒有其他好處，所以寧毅和他商量，讓他保住秦嗣源，歸隱山林，這樣秦嗣源在武朝是個(gè)死人，他的部下也不會(huì)因此為難靖國(guó)，是個(gè)雙贏的局面，百里宏亟也同意了。世子在靖國(guó)為質(zhì)，其他皇子欺負(fù)他，但百里宏亟對(duì)世子不錯(cuò)。百里宏亟和丞相商議，要密謀一個(gè)計(jì)劃，滅了武國(guó)。丞相轉(zhuǎn)過身來，竟然是唐明遠(yuǎn)(張曉晨 飾)。

作者寫完了第一季，開始了第二季，第一章就是寧毅大限將至。