信繁初次與秀吉見面，即被秀吉帶著到城外游逛。對此信繁頗感困惑。其實，秀吉是因真田昌幸(草刈正雄 飾)不從命上京參見而焦躁。德川家康(內野圣陽 飾)準備集結人馬再次進攻真田家，而秀吉命令上杉景勝不得幫助昌幸。信繁并不知道眼前這個與正室寧寧及其親族嬉戲歡鬧的秀吉，正在把他的故鄉(xiāng)和家族逼向山窮水盡的境地。