江楓(陳俊生 飾)被書童江琴出賣，與月奴(蕭薔 飾)慘死邀月(于莉 飾)掌下，可憐他們的一對(duì)雙生小兒一出生就面臨無(wú)窮厄運(yùn)。邀月聽從憐星的建議，帶走一個(gè)嬰兒，待其長(zhǎng)大成人與燕南天撫養(yǎng)大的另一個(gè)同胞兄弟決斗，讓不知真相的燕南天痛悔一生。遲到一步的燕南天抱起她們留下的孤兒，尋蹤至惡人谷要?dú)⒔贋榻瓧鲌?bào)仇。哪知出師未捷先遭四大惡人暗害，武功盡廢，筋脈皆斷，幸遇神醫(yī)萬(wàn)春流冒死救助。眾惡人收養(yǎng)嬰兒做他們的接班人，起名小魚兒，他們輪流教導(dǎo)，讓他學(xué)遍人間惡德。邀月為移花宮中的小孩起名花無(wú)缺(蘇有朋 飾)，他將在無(wú)笑無(wú)娛的世界中習(xí)武成長(zhǎng)。