年邁的福海看著滿街出殯的人，滿街的紙人、紙馬，想起自己這一輩子，往事歷歷在目……年少的福海與劉方子、趙二同在吳大成的大成莊作坊拜師學(xué)藝。劉方子想加入義和團(tuán)反被誤認(rèn)為假二洋毛子，要?dú)⑺颈?。福海為救劉方子，孤身闖瑞王府，又被誤認(rèn)為刺客，要?dú)⒘怂?。幸得瑞王爺?shù)呐畠喝鸶窀袂笄椋帕烁：：蛣⒎阶?。吳大成要把奄奄一息的劉方子趕出門(mén)，福海一氣之下，要趙二也一起離開(kāi)大成莊，吳大成只好把他們都留下。吳大成的堂弟吳仟南是個(gè)熱血青年，在他影響下，劉方子對(duì)革命有所認(rèn)識(shí)，就自己出去闖蕩。福海出了師就自己置辦起一個(gè)扎紙活的鋪?zhàn)樱w二卻好吃懶做，丟了手藝，專做偷雞摸狗的事。