李智博(施京明 飾)一到上海即落入日特手中，他被關(guān)押在日本商船“野川丸”上，他隨身攜帶“愛格瑪”密碼機(jī)的部件。歐陽劍平(劉琳 飾)覺得只能靠另一個(gè)人才能將李智博營救出來，此人就是原南京衛(wèi)戊司令部副官何堅(jiān)，人稱“百變神偷”。酒井招來了助手，隱藏在南京的女間諜竹內(nèi)云子(高露 飾)(高露 飾)，命令她引誘南京政府高層人員，竹內(nèi)云子已瞄準(zhǔn)的目標(biāo)則是汪精衛(wèi)的機(jī)要秘書黃浚和他的兒子。馬云飛(于震 飾)和何堅(jiān)潛游上了“野川丸”，將李智博營救出來。何堅(jiān)從保險(xiǎn)箱盜取密碼機(jī)時(shí)，引起敵人的注意，馬云飛開槍將敵人吸引到自己身邊。