楚懷王(喬振宇 飾)向田姬(寧心 飾)詢問(wèn)，他是否該去武關(guān)，田姬實(shí)在不忍再騙楚懷王，只得小心提醒楚懷王，秦人不可信，讓他前去武關(guān)之時(shí)，一定要多加小心。楚懷王因?yàn)榍貒?guó)獻(xiàn)出漢中之地，決定前赴武關(guān)，與秦國(guó)談秦楚聯(lián)盟之事。屈原(馬可 飾)提醒楚懷王，齊楚聯(lián)盟剛剛簽訂，子橫還在齊國(guó)當(dāng)質(zhì)子，楚懷王若執(zhí)意前往武關(guān)，則楚國(guó)必將再次失信于天下。子蘭巴望著子橫無(wú)法還朝，力勸楚懷王前去武關(guān)，而眾大臣也不敢違背楚懷王的意思，楚懷王意志堅(jiān)決地要前往武關(guān)。屈原因?yàn)闊o(wú)法勸說(shuō)楚懷王改變主意，生氣自己再次輕信了楚懷王，所以忍不住辱罵楚懷王是昏君，被秦國(guó)人打怕了，才會(huì)遠(yuǎn)赴武關(guān)。屈原大罵楚懷王，楚懷王只能把屈原當(dāng)成瘋子，轟下大殿。事后，楚懷王親自去見(jiàn)屈原，表示他心中知道此去兇險(xiǎn)，只是他若不去武關(guān)，必然讓秦國(guó)以此為由攻打楚國(guó)。楚懷王說(shuō)明，如今的楚國(guó)已經(jīng)不同往日了，再也經(jīng)不起與秦國(guó)的一戰(zhàn)，他不想楚國(guó)敗在他的手上，讓他無(wú)顏去見(jiàn)先王。得知了楚懷王的想法，屈原才意識(shí)到自己魯莽，罵錯(cuò)了楚懷王。楚懷王對(duì)過(guò)去種種后悔不已，在與屈原敘舊的同時(shí)，告知屈原他心中一直視屈原為知己，讓屈原在他離開(kāi)之后，幫他看著朝堂。楚懷王發(fā)自肺腑的一番感謝之言，屈原聽(tīng)了非常感動(dòng)，一心想跟楚懷王一起前赴武關(guān)，可楚懷王并不允許屈原那么做，因?yàn)槿缃竦某?guó)，還要靠屈原看著。楚懷王最后要求屈原，替他再?gòu)椧磺端济廊恕?，?dāng)為他送行。楚懷王回到宮中，在朝堂上環(huán)顧一遍，像做最后的告別般依依不舍，隨后他讓木易將荊楚替他收好，他要帶走荊楚。楚懷王不讓木易跟隨他去武關(guān)，木易像聽(tīng)從命令般順從，應(yīng)了楚懷王之后才反應(yīng)過(guò)來(lái)楚懷王的意思，于是馬上跪求楚懷王。木易表示，他自八歲起就跟隨在楚懷王身邊，若不是楚懷王在戰(zhàn)場(chǎng)上救了他，他早已沒(méi)有了性命，所以他一定要陪在楚懷王的身邊侍候楚懷王。楚懷王說(shuō)他一定會(huì)平安歸來(lái)，讓木易替他守著先王的陵墓，等他歸來(lái)。莫愁為楚懷王舉行祭天大法之后，楚懷王便遠(yuǎn)赴武關(guān)，而此時(shí)楚太后年老體衰，已經(jīng)撐不了多少時(shí)日，嘴里一直喃喃地喊著楚懷王，南后(斕曦 飾)見(jiàn)此特別擔(dān)心。醫(yī)官說(shuō)，楚太后的病情，只有看上天眷顧了，他已無(wú)力回天，南后因此想到，該讓莫愁安排祭天之法，祈求上天庇佑楚太后。一到武關(guān)，樗里疾就將楚懷王和楚軍分開(kāi)，不讓楚軍跟著楚懷王，為此楚軍差點(diǎn)與樗里疾起沖突。范睢花言巧語(yǔ)騙取了楚懷王的信任，待楚懷王進(jìn)入房屋之后，早已埋伏好的秦軍弓箭手就傾巢而出，將楚軍一個(gè)不留地滅口，楚懷王孤身一人被軟禁于房屋之中。楚軍被殺，楚懷王只能鎮(zhèn)定自若地等秦王來(lái)見(jiàn)他，可遲遲等不到秦王，只能向范睢發(fā)問(wèn)。范睢表示，他從未說(shuō)過(guò)何時(shí)讓秦王與楚懷王會(huì)盟，勸楚懷王拿出巫郡與黔中郡，來(lái)表示楚國(guó)會(huì)盟的誠(chéng)意。楚懷王意志堅(jiān)決，表示寧可被范睢所殺，也不會(huì)交出楚國(guó)的一分土地，范睢惱怒地離去。莫愁去對(duì)楚太后說(shuō)她已安排好祭禮，準(zhǔn)備替楚太后舉行祭祀，楚太后自知大限將至，不想再做祭祀這等無(wú)用之事，所以讓莫愁陪在她的身邊，將心里話告知莫愁。