詛咒被解除后，露比要面對(duì)她二十八年后的第一次變身，斯賓塞（喬治王）為了從王子手中奪取統(tǒng)治童話鎮(zhèn)的權(quán)利，嫁禍露比變身后殺人，最終王子找到了證據(jù)，并幫露比發(fā)現(xiàn)了真正的自己。但是這只是喬治王陰謀的一部分，在這期間，他偷來(lái)了那頂可以穿越時(shí)空的帽子，當(dāng)著王子的面丟進(jìn)了火里。小紅帽在和白雪公主逃亡中，為了保護(hù)白雪公主不被可能變身的自己傷害，倆人分開(kāi)走，約定第二天在小溪旁會(huì)面。期間，露比被她的同類奎恩找到了，并帶回了家。露比的媽媽還活著，她教會(huì)了露比怎么控制狼性。白雪找到了她，隨后巫后的侍衛(wèi)到了，他們殺死了奎恩。露比為了保護(hù)白雪公主誤殺了她的媽媽。帶著戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)給的項(xiàng)鏈，亨利這次在夢(mèng)里不再害怕，還試圖和睡美人對(duì)話。睡美人驚醒，把這個(gè)夢(mèng)告訴了白雪和艾瑪。