傷愈后的劉鼎來見張學良(胡軍 飾)，張學良決定拉出一部分隊伍跟紅軍一起抗日，并要劉鼎帶給中共一封親筆信。劉鼎將張學良的信交給中共中央，中共中央決定先讓張學良不要和蔣介石(鄭玉 飾)鬧翻。蔣介石以避壽之名前往西安，并嚴令張學良、楊虎城(劉交心 飾)不要在軍中鼓吹抗日，一心抗日。東北軍機要處和省黨部憲兵團均已鎖定雙重間諜的位置，憲兵隊隨之進行搜查，經(jīng)過鐘笑天偽裝的發(fā)報機逃過了憲兵的搜查，但逮捕了襲擊金德奎的鐘本鳴。趙文青得知后，請求干爹楊虎城解救鐘本鳴。