被解救出來(lái)的鐘本鳴在家宴謝趙文青，鐘笑天要求面謝楊虎城(劉交心 飾)。眾將領(lǐng)為蔣介石(鄭玉 飾)賀壽，五十架新型戰(zhàn)機(jī)被作為賀禮充實(shí)國(guó)防。閻錫山隨張學(xué)良(胡軍 飾)再次向蔣介石勸諫，依然未果。蔣介石開始通渭會(huì)戰(zhàn)計(jì)劃，但胡宗南部近兩個(gè)旅在山城堡被全部殲滅。楊虎城向正不知所措的張學(xué)良建議“挾天子以令諸侯”，張學(xué)良不為心動(dòng)。傅作義將軍綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)捷報(bào)傳來(lái)，張學(xué)良再次以請(qǐng)戰(zhàn)書的形式向蔣介石請(qǐng)戰(zhàn)，結(jié)果又被蔣介石以時(shí)機(jī)尚未成熟的名義退回。