繼祖把 梁寬(鄭曉東 飾)母子趕出周家，芷樺看不過(guò)眼，也隨寬二人搬出。繼祖故意為難寬母，飛鴻來(lái)到略施小計(jì)，把繼祖教訓(xùn)了一頓。繼祖對(duì)飛鴻懷恨，誓報(bào)此仇。寬與母親及芷樺等搬到寶芝林暫住，靜香照顧有加，眾徒開始對(duì)靜香改觀。芷樺為了逃避情傷，決定去英國(guó)完成學(xué)業(yè)，飛鴻淡然面對(duì)。

秀一偶遇山本(文江 飾)，二人動(dòng)起手來(lái)，但打不過(guò)山本身邊的兩忍者，秀一方知山本請(qǐng)來(lái)了高手助陣。秀一向靜香重提舊事，要同飛鴻一分高下，飛鴻愿一償他的心愿，但決斗中秀一感到自己并非飛鴻的對(duì)手，兩人和氣收?qǐng)?，秀一心服口服?/p>

飛鴻往廣州祝賀父親麒英的六十歲壽辰，并代靜香送上她親手縫制的棉衣，經(jīng)過(guò)一場(chǎng)誤會(huì)，麒英心知自己對(duì)日本人有偏見，后悔不已，吩咐飛鴻發(fā)電報(bào)召靜香來(lái)廣州拜壽。