水二爺(巍子 飾)帶全家進城，日本特務劫持了吳嫂。水二爺一行人歪打正著闖入了日本特務的大本營，一伙“帝國精英”被全部圍殲在公館。

吳嫂獲救有驚無險，一切真相大白，原來馮傳五(趙龍豪 飾)和曾子航(杜源 飾)演了一出苦肉計，目的就是為了引出潛伏在涼州城的日本特務。而吳嫂手中的電臺是日本特務曹藥師留下來的。青龍峽了恢復往日的平靜，正當眾人心情歡暢準備收割藥材的時候，一行不速之客打破了這份喜悅。