蕭以恒(徐僧 飾)奉命圍剿共產黨游擊隊，對于最后的勝利，卻倍感羞恥。廖師長(馮國慶 飾)痛恨兄弟鬩墻，無法理解蕭以恒出兵的目的，江美蘭(王鷗 飾)擔心蕭以恒因此錯失上前線抗戰(zhàn)的機會，出面調解，終使二人冰釋前嫌。新兵團正式授編，蕭以恒任六十軍特編昭通團團長，小刀任九連連長，隊伍將前往昆明參加誓師大會。