黃蓉(翁美玲 飾)給一燈(呂良偉 飾)大師服下補氣健體的九花玉露丸，沒想到一燈服用完卻更現(xiàn)中毒癥狀，無法運功療傷。得知瑛姑(張楷依 飾)曾碰過這九花玉露丸，眾人更相信這是瑛姑的一條毒計，即利用黃蓉的傷勢，逼一燈大師為其療傷，待一燈大師元氣大傷，再上山取其性命。在黃蓉的追問下，一燈大師緩緩道來他與瑛姑之間的過節(jié)。原來，瑛姑曾是段皇爺宮中的貴妃，華山論劍后王重陽(韓棟 飾)預感自己將不久于人世，之后再無人可以克制住西毒歐陽鋒(黑子 飾)，因此帶著他的師弟周伯通(秦煌 飾)來大理見訪，傳段皇爺先天功，并在宮中住了半月。段皇爺與王重陽言談甚是投合，日日切磋武功，不見外人。但周伯通生性天真爛漫，在宮中東游西逛，期間與瑛姑產(chǎn)生了感情。段皇爺知道后，雖然生氣，卻有意成全二人，豈料周伯通得知瑛姑的真實身份后，不愿再與她一起。此后又過了大半年，瑛姑竟為周伯通誕下一個嬰兒?？蓱z這嬰兒沒出生多久，就慘遭一個黑衣人的襲擊，瑛姑跪求段皇爺設法醫(yī)治，段皇爺知道治愈嬰兒，自己便會折損功力，華山二次論劍也再無指望奪魁，又不忍小嬰兒一條活生生的性命，終于答應了瑛姑。