為報(bào)答羅爺救命之恩，香音(毛玲萍 飾)決定留下來(lái)，但她沒(méi)想到羅爺竟跟藏經(jīng)洞的文物有關(guān)。文物販子康麻子從重慶趕到敦煌，深夜?jié)撊肴展馄兴_洞窟，意外和一個(gè)黑衣人相遇，雙方交手。香音陪羅瞎子去日光菩薩洞窟燒香，羅瞎子對(duì)張大千(馬少驊 飾)來(lái)敦煌臨摹壁畫的目的產(chǎn)生懷疑，他阻止張大千等人進(jìn)洞工作，并警告張大千，若要打日光菩薩的主意，除非先把他這把老骨頭搬走。大風(fēng)堂弟子柯遠(yuǎn)在洞窟對(duì)香音一見(jiàn)鐘情，一種直覺(jué)告訴他，香音絕非平常女子。在巴黎學(xué)雕塑的何飛，與日本人佐佐木在敦煌會(huì)面，矛頭直指千佛洞最精美的日光菩薩。敦煌縣城，一個(gè)中年漢子攜帶一部藏經(jīng)變賣，讓何飛大開眼界，古云軒趙掌柜壓低價(jià)碼，中年漢子氣憤之余講出這部寫經(jīng)的坎坷經(jīng)歷。