周生虎(于濱 飾)親自押解邵忠良(張興哲 飾)，路上遇到蒙面人的伏擊，蒙面人被打傷。周生虎發(fā)現(xiàn)蒙面人是白念群，白念群自知難逃一死說出自己就是臥底“夜鷹”。

華年決心親手解決叛徒邵忠良，華年追至碼頭，邵忠良拿華年的槍自盡。

上海地下黨出色的情報(bào)工作使國民黨的三次圍剿均以失敗告終。

日軍悍然對(duì)東北發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，日本女間諜七格格抵達(dá)上海，日本駐上海公使館武官松本前去迎接。