昆龍(林棟甫 飾)決定派朱陽光(王洛勇 飾)和扎果回南疆打理一切事務。韓芳(馬睿 飾)對朱陽光失望之余投入扎果懷抱。扎果與韓芳欺騙朱陽光，把大批毒品私吞，扎果神秘失蹤。高德(江海洋 飾)感到朱陽光正處于敵暗我明的危險狀態(tài)。