朱陽(yáng)光(王洛勇 飾)和吳海牛終于抵達(dá)鄰國(guó)孟達(dá)的北氏，一個(gè)叫楊家貴的中國(guó)人統(tǒng)治這里的地盤(pán)。吳海牛在楊家貴的威懾下指出朱陽(yáng)光是臥底，但朱陽(yáng)光的一身凜然正氣使楊家貴對(duì)朱陽(yáng)光添一份好感。楊家貴出想知道“三把鎖”的秘密，但吳海牛堅(jiān)持要見(jiàn)了孟達(dá)的大毒梟昆茂(陶澤如 飾)才肯說(shuō)。正當(dāng)楊家貴惱火時(shí)，昆茂的副官扎果帶兵來(lái)到。