為讓全真七子和黃藥師冰釋前嫌，江南六怪前往桃花島請黃藥師調(diào)查真相，未料六人在島上遭遇暗算，只有大師傅柯鎮(zhèn)惡一人存活。郭靖(李亞鵬 飾)和黃蓉(周迅 飾)遇到喬裝打扮的念慈，黃蓉揭開楊康(周杰 飾)的真面目，傷心不已的念慈動了胎氣。柯鎮(zhèn)惡誤以為是黃藥師暗下毒手，憤怒的他命郭靖殺了東邪父女，郭靖和黃蓉不解其意。郭靖和黃蓉來到桃花島，二人在黃夫人墓室里見到了師父們的尸體。