大汗打算殺了拒絕攻宋的郭靖(李亞鵬 飾)，幸虧拖雷及時(shí)勸阻。李萍擔(dān)心大汗會(huì)以自己為人質(zhì)要挾郭靖攻宋，她舉刀自盡，郭靖將母親安葬后離開(kāi)大漠。華箏因?yàn)樽约赫f(shuō)錯(cuò)話(huà)害了李萍，她決定終生不離大漠。郭靖遇到魯長(zhǎng)老，并得知黃蓉(周迅 飾)被抓走一事。丘處機(jī)帶郭靖去參加華山論劍，此時(shí)黃蓉等人也在華山上。瑛姑發(fā)現(xiàn)裘千仞是殺死自己兒子的兇手，眾人都想殺了作惡多端的裘千仞。