陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)得知安源煤礦工人的勝利消息后激動(dòng)不已。周恩來(lái)(靳東 飾)與朱德一見如故，成為朱德的入黨介紹人。孫中山(盧奇 飾)亦逐漸改變對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的看法，邀請(qǐng)李大釗(陳建斌 飾)、陳獨(dú)秀共商黨內(nèi)合作事宜，陳獨(dú)秀聽說馬林也要參加討論，十分不情愿地留下來(lái)，一場(chǎng)爭(zhēng)論不可避免。陳炯明被推翻，毛澤東(黃海冰 飾)按照中央的指示前往廣州，籌備中共三大的工作，竟遇見老同學(xué)向警予(趙雪蓮 飾)、蔡和森等人。雖然理論各有不同，但是在有目共睹的革命大形勢(shì)下，眾人還是很快達(dá)成了以國(guó)共合作挽救中國(guó)的共識(shí)。而莫斯科的對(duì)于此番合作的指示，也通過馬林的襯衫傳達(dá)到了廣州——中共黨員可以以個(gè)人名義加入國(guó)民黨。但是國(guó)民黨內(nèi)部對(duì)國(guó)共合作的阻力也不小，許多元老黨員都對(duì)還顯弱小的共產(chǎn)黨不屑一顧，更談不上信任了。孫中山則敏銳的看到了這個(gè)新興政黨的長(zhǎng)處，他抱著整改國(guó)民黨的目的勸說大家。