楊大方獨(dú)立團(tuán)與紅軍禁煙大隊(duì)展開(kāi)槍?xiě)?zhàn)，紅軍假意撤退將敵人引到伏擊圈后將其全殲。紅二十五軍駐扎在陜西灃峪口，他們決定西征北上與陜北紅軍會(huì)合以此牽制敵人。蔣介石發(fā)電報(bào)批評(píng)楊虎城“剿匪”不力，他不斷向楊虎城施加壓力。病情嚴(yán)重的周恩來(lái)(劉勁 飾)不愿拖累戰(zhàn)友決定暫時(shí)不隨大部隊(duì)過(guò)草地，但毛澤東(佟瑞欣 飾)等人堅(jiān)持帶著周恩來(lái)出發(fā)。毛澤東發(fā)表了振奮人心的演講，紅軍開(kāi)始艱難地過(guò)草地。