1935年，黨中央在兩河口召開會議一致通過北上的決議并增補張國燾(陳銳 飾)為中革軍委副主席。紅四方面軍遲遲不動身北上，凱豐發(fā)表文章指責張國燾反對列寧主義，張國燾大怒討要說法。張國燾對副主席一職不滿意，周恩來(劉勁 飾)提出將紅軍總政委一職讓給張國燾。軍委縱隊警衛(wèi)營營長鐘立功比武時大勝紅四方面軍師長劉蘭峰，之后劉蘭峰手下連長挑釁鐘立功打算為上級報仇，鐘立功等人遭到周恩來批評。