中央紅軍到達甘肅俄界與林彪率領的紅一方面軍會師，俄界會議討論了張國燾(陳銳 飾)分裂黨和紅軍的錯誤，以及部隊整編為中國工農紅軍陜甘支隊的問題。蔣介石派馬鴻賓率領35師消滅紅二十五軍，紅二十五軍全殲敵人，政委吳煥先壯烈犧牲。紅二十五軍與陜北紅軍終于會師，雙方成立了陜甘晉省委并改編為西北革命軍事委員會。蘇義同終于見到毛澤東(佟瑞欣 飾)，他講述了紅四方面軍對于南下計劃的態(tài)度。