川軍和中央軍不斷發(fā)起猛攻，紅四方面軍在百丈關(guān)戰(zhàn)役上傷亡太大，張國燾(陳銳 飾)在朱德(王伍福 飾)苦勸下只能下令撤退。劉蘭峰下跪?qū)⑿阍频倪z物交給鐘鳳山(侯長榮 飾)，鐘鳳山強(qiáng)忍悲痛認(rèn)劉蘭峰為子。劉蘭峰含淚質(zhì)問張國燾的指揮決策，張國燾惱羞成怒將他撤職。劉蘭峰經(jīng)過朱德的求情被派往紅軍大學(xué)學(xué)習(xí)，朱德親自陪伴開導(dǎo)劉蘭峰。黨中央在瓦窯堡召開會(huì)議，毛澤東(佟瑞欣 飾)建議東渡黃河挺進(jìn)山西抗日。