紅四方面軍駐扎在四川阿壩，張國燾(陳銳 飾)決定撤銷毛澤東(佟瑞欣 飾)等人的黨內職務并組建臨時中央，朱德(王伍福 飾)和徐向前等人極力反對。獲悉徐海東部和劉志丹部已在陜北會師，毛澤東等人決定將長征落腳點放在陜北。張國燾宣布組成新臨時中央，他電令北上的中央紅軍和中央機關改組為北路軍和北方局，中華蘇維埃政府改為陜北政府。黨中央終于抵達陜北，毛澤東有感而發(fā)詠詩《長征》歌頌紅軍。