1915年，19歲的農(nóng)村美術(shù)教師徐悲鴻(吳剛 飾)只身闖蕩上海，復(fù)旦大學(xué)校長秘書雖贊賞他的畫，又以他過于年輕、在大學(xué)講堂無法服眾，拒絕了他。

四處奔走未果，徐悲鴻生活困頓，食宿無著，書店小職員黃警頑對他援之以手，徐悲鴻借住在擁擠狹小的職員宿舍，靠畫“譚腿”示意掛圖糊口求生。徐悲鴻的畫在偶然的機(jī)會得到收藏家黃震之(管宗祥 飾)的賞識，他終于得以安身。