徐悲鴻(吳剛 飾)一直惦念在淪陷區(qū)的齊白石(葛存壯 飾)，年老體衰的齊白石在北平煤奇缺的情況下，寧肯受凍，也拒絕日本人發(fā)的配給煤，表現(xiàn)了中國人的骨氣。郭沫若來看望徐悲鴻，轉(zhuǎn)送周恩來從延安帶來的小米、紅棗。郭沫若起草的 《陪都文化界對時局的進(jìn)言》，響應(yīng)中共建立聯(lián)合政府的倡議，徐悲鴻、廖靜文(薛白 飾)欣然簽名。