田漢又寫新戲，大獲成功。他生活清苦，卻拒絕國民黨的收買，靠典當度日。徐悲鴻(吳剛 飾)出錢為他贖回衣物，并著文贊揚田漢作詞的 《義勇軍進行曲》。徐悲鴻欲購國寶級的古畫 《八十七神仙卷》，晝夜作畫，以籌巨款。孫多慈(趙仕瑾 飾)伴隨在恩師身邊，鼎力協(xié)助，以實現(xiàn)徐悲鴻的夙愿。