徐悲鴻(吳剛 飾)仍決定赴新加坡，他在新加坡給陳嘉庚等僑領(lǐng)畫像，并向陳嘉庚倡儀建立中國美術(shù)館，陳初始答應(yīng)，后又疑慮重重。此時(shí)，蔣碧微(劉曉慶 飾)卻在巴黎與張道藩(楊立新 飾)(楊立新 飾)打得火熱，宛如情侶。　　不久后，徐悲鴻、蔣碧微回國，康有為(薛中銳 飾)鼓勵(lì)徐悲鴻教書第一，然后是畫畫，為中國美術(shù)復(fù)興培養(yǎng)一代新人。徐悲鴻與浪漫派戲劇家田漢創(chuàng)建了南國藝術(shù)學(xué)院，第一次上課，他便發(fā)現(xiàn)了繪畫奇才吳作人。